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3月25日金融市场日报

来源:民众期货  2020-03-25 11:01

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国国会民主党和共和党领袖周二表示,接近就2万亿美元旨在遏制疫情影响的经济刺激方案达成协议,但尚不清楚何时对议案进行表决。参议院共和党领袖麦康奈尔表示,“我们已经非常接近(达成协议)”。民主党领袖舒默表示,“还有一些问题有待解决,但我认为数小时内可以完成。”

  2、纽约州州长库莫表示,新冠病毒疫情最糟糕的阶段将比之前想象的更快到来、并将给纽约州造成更严重的打击。库莫表示,如果过于仓促地放松对旅行、社交和集中上班的限制,将会付出生命代价。目前美国累计确诊病例已升至逾5万例,死亡病例至少660例。纽约州累计死亡病例已达157例。世界卫生组织(WHO)表示,由于美国冠状病毒感染病例“急剧快速增加”,该国有可能成为冠状病毒大流行的新中心。特朗普希望看到美国企业在复活节前复工复产,今年的复活节将在4月中旬到来。

  3、七国集团(G7)财长和央行总裁承诺,只要有需要,将尽可能长时间地实施扩张性财政和货币政策,以恢复受新冠病毒疫情冲击的经济增长和信心。G7还承诺促进全球贸易和投资,给世界繁荣提供支撑。G7表示,将继续每周召开一次会议。

  4、美国农业部和贸易代表办公室表示,美国和中国在实施2月14日生效的第一阶段贸易协议的农业相关条款方面已取得进展。在一份联合声明中,他们列出了一系列有助于增加美国牛肉、家禽和其他农产品(000061,股吧)对中国出口的措施,并表示美国的食品和农产品出口得益于中国的关税减免。“这些举措表明,中国正在朝着实施第一阶段协议的正确方向前进,”美国农业部长珀杜表示,“我们将继续与中国合作,确保其完全履行承诺,并期待在我们继续进行双边讨论的同时看到进一步的改善和进展。”

  5、德国部长们表示,正在考虑新冠疫情危机结束后的刺激方案,旨在当疫情得到控制之时,立即推动德国经济重回正轨。该国周一公布了规模高达7,500亿欧元的一揽子救助计划。经济部长阿尔特迈尔称,周一的援助计划只是应对冠状病毒危机的第一步,政府不应忽视这一点,即一旦危机结束,就要扶助经济启动一轮“新增长”。财长肖尔茨对德国画报表示,一旦疫情得到控制,经济将需要进一步帮助。

  6、国际奥委会(IOC)和2020年东京奥组委表示,国际奥委会和日本首相安倍晋三已决定,东京2020年夏季奥运会必须推迟,且在不迟于2021年夏季举行。

  国内要闻

  7、受新冠肺炎疫情导致2月经济活动基本停摆影响,中国1-2月税收收入同比下降逾一成,再加上非税收入增长亦远低于去年同期水平,导致1-2月全国一般公共预算收入同比亦减少近10%。今年中国将继续推进减税降费,意味着财政收入压力有增无减。

  8、中国国务院总理李克强周二召开常务会议称,当前全球疫情大流行对世界经济造成严重冲击,对国内经济带来严峻挑战,要在科学精准防控的基础上,积极有序推动制造业和流通业复工复产复业;同时,进一步提升中国国际航空货运能力,努力稳定供应链。

  9、中国国家卫生健康委员会周二公告,3月23日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例78例,其中74例为境外输入,新增死亡病例7例(湖北7例),新增疑似病例35例。湖北在连五日无新增病例后再现1例新增。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元 1.0725 1.0888 1.0723 1.0788 1.0726 0.59%

  日元111.23 111.71 110.09 111.23 111.23 0.00%

  英镑1.1542 1.18 1.1503 1.1762 1.1542 1.91%

  瑞士法郎 0.9848 0.9851 0.9719 0.9815 0.9848 -0.34%

  澳元0.5838 0.5975 0.5812 0.5958 0.5838 2.06%

  加元1.4494 1.4532 1.4375 1.4462 1.4494 -0.22%

  资料来源:Bloomberg

  美元收复稍早多数失地,因投资者等待美国参议院通过经济刺激法案,以缓和新冠病毒扩散对经济的冲击,且美国总统特朗普敦促美国在4月中前重新恢复经济活动。美元指数跌0.17%,至101.95。欧元兑美元升0.47%,报1.0771美元。英镑兑美元大涨1.67%,至1.1741美元。澳元兑美元升1.75%,报0.5929美元。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 7.1047 7.0631 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘高开440点后收窄升幅,中间价则跌59点。交易员表示,美联储祭出无限量宽松措施后,美元指数回调,亚洲货币抛压明显缓解,再加上今日中间价继续略强于预期,人民币开盘顺势反弹,不过市场仍较为谨慎,短期人民币或在7.05-7.1区间波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1553.23 1634.16 1553.17 1632.32 79.09 5.09%

  白银 13.27 14.34 13.17 14.28 1.02 7.66%

  铂金 644.42 714.59 640.80 712.85 68.43 10.62%

  钯金 1724.34 1994.44 1713.19 1948.98 224.64 13.03%

  资料来源:Bloomberg

  钯金和铂金飙升,钯金创下2001年以来最大单日涨幅,因受疫情影响,主要生产国南非宣布实施封锁措施。金价飙升超5%,因新出台的刺激措施令投资者暂停变现操作。钯金跃升12.4%,报每盎司1,932.32美元。铂金大涨10.2%,报每盎司708.00美元。现货金攀升3.7%,报每盎司1,610.03美元,美国期金上涨5.95%,结算价报每盎司1,660.80美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 340.11 356.9 4.94%

  Ag(T+D) 3114 3353 7.68%

  mAu(T+D) 339.86 356.96 5.03%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2020/6/22 357.7 -0.50%

  沪银 2020/4/22 3288 -1.02%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 20 24.75 24.01 3.08%

  布伦特 MAY 20 27.86 27.15 2.62%

  资料来源:Bloomberg

  油价小幅走高,而美国汽油暴跌逾30%,创纪录低位,因全球出台限制旅行的措施以遏制新冠病毒疫情传播,这令燃料需求大受打击。布兰特原油期货收涨0.05美元,报每桶27.03美元,5月交割的美国原油合约上涨0.73美分,报每桶23.36美元,涨幅3.2%。汽油期货暴跌32%,结算价报每加仑约0.4118美元,录得有记录以来的最低水平和最大单日百分比跌幅。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 1547.5 1561 -0.86%

  铜 三个月 4814 4630 3.97%

  锌 三个月 1815.5 1818.5 -0.16%

  锡 三个月 13385 13700 -2.30%

  镍 三个月 11258 10880 3.47%

  铅 三个月 1585.5 1613.5 -1.74%

  资料来源:Bloomberg

  油价小幅上涨,但脱离日内高位,因冠状病毒疫情导致需求锐减抵消了美国有望推出2万亿美元经济援助计划带来的提振。布兰特原油期货上涨0.12美元,收报每桶27.15美元,涨幅为0.4%。美国原油期货上涨0.65美元,收报每桶24.01美元,涨幅为2.8%。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/18 351.50 347.25 1.22%

  大豆 2020/5/18 893.75 886.75 0.79%

  小麦 2020/5/18 559.75 561.50 -0.31%

  豆油 2020/5/26 26.46 26.55 -0.34%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2020/4/22 38030 0.29%

  铝 2020/4/22 11350 -0.87%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2020/5/21 1953 -0.31%

  大豆 2020/5/28 4342 -0.05%

  豆油 2020/5/22 5484 -0.11%

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 0.2065 0.21188 -2.54%

  1 月 0.94663 0.9285 1.95%

  3 月 1.21563 1.20413 0.96%

  6 月 0.97325 0.99425 -2.11%

  12月 0.93738 0.9335 0.42%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 0.814 -3.67%

  7天 1.693 -6.20%

  1 月 1.938 -1.22%

  3 月 2.056 -0.77%

  6 月 2.17 -0.96%

  12月 2.392 -0.75%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上月价(%) 涨跌

  1年 4.05 -

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2020/3/16 2023/3/15 0.42 0.34

  10年期 2020/2/18 2030/2/15 0.85 0.79

  30年期 2020/2/18 2050/2/15 1.40 1.35

  美国公债收益率(殖利率)上扬,收益率曲线趋陡,因投资者等待国会就2万亿美元对抗冠状病毒疫情对美国经济打击的刺激法案进行投票。指标10年期公债收益率升7个基点至0.837%,两年期公债收益率升9.4个基点至0.389%,30年期公债收益率升4.7个基点,报1.393%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 1.8081 2.1639 2.4497 2.6495 2.6289 3.0293 3.0979

  美联储隔夜宣布启动无限量化宽松政策,但对中国债市整体影响有限。银行间债市早盘主要现券呈震荡走势,10年国债和国开债活跃券收益率先跌后反弹再降,临近中午成交水平与上日接近;中金所国债期货走势偏强,盘初略休整后便快速拉升,10年国债期货主力合约早盘收涨0.13%。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯20704.91 18591.93 11.37%

  标准普尔 2447.33 2237.40 9.38%

  纳斯达克 7417.86 6860.67 8.12%

  美国股市道琼斯工业指数周二飙升,录得1933年以来最大单日百分比涨幅,之前美国议员称,接近就一项大规模抗疫救助计划达成一致,在遭遇金融危机以来最猛烈抛售后给市场注入乐观情绪。道琼斯工业指数飙升11.37%,收报20,704.91点;标普500指数跃升9.38%,报2,447.33点。纳斯达克指数劲扬8.12%,报7,417.86点。

  香港股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 22663.49 21696.13 4.46%

  恒生国企指数 9184.44 8751.76 4.94%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市大涨,跟随亚洲股市一同走高,此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)推出一连串援助措施,以缓解全球现金短缺问题。收盘时,恒生指数上涨967.36点或4.46%,报22,663.49点。恒生国企指数上涨4.94%,报9,184.44点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2722.44 2660.17 2.34%

  深证成指 9921.68 9691.53 2.37%

  沪深300 3625.12 3530.31 2.69%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市追随亚股普涨之势收高,此前美联储采取一系列支持措施缓解全球现金紧张。不过中国输入病例激增,抑制了大盘涨势。沪综指收升2.34%报2,722.44点;沪深300指数收升2.69%。




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